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Sistema de Gestão de Contas a Pagar

Guia de uso personalizado para o seu perfil: Usuário

🔐 Acesso 📊 Dashboard 🔄 Fluxo 📝 Pedidos 🔁 Parcelamento 🚫 Cancelar 📋 Status ❓ FAQ 🛟 Suporte

🔐 Acesso ao Sistema

  1. Abra o navegador (Chrome, Firefox ou Edge)
  2. Acesse o endereço fornecido pelo administrador
  3. Digite seu e-mail e senha
  4. Clique em "Entrar"
Senha inicial: fornecida pelo administrador. Recomendamos alterar no primeiro acesso em Perfil → Alterar senha.

📊 Dashboard

Ao entrar no sistema você verá o painel principal com resumos, alertas de vencimento, gráficos e ranking.

Seu dashboard mostra apenas os pedidos que você criou.

🔄 Como funciona o fluxo de aprovação

Empresas COM aprovação de gerente

  1. Usuário cria o pedido e anexa o boleto e a nota fiscal
  2. Gerente revisa os documentos e aprova ou recusa o pedido
    • ✅ Aprova → vai para o administrativo
    • ❌ Recusa → pedido bloqueado (gerente pode desfazer a recusa)
  3. Administrativo valida cada documento individualmente
    • Se recusar um doc → usuário reenvia → volta direto para o administrativo (sem passar pelo gerente de novo)
  4. Financeiro anexa o comprovante de pagamento
  5. Pedido finalizado

Empresas SEM aprovação de gerente

  1. Usuário cria o pedido e anexa os documentos
  2. Administrativo valida os documentos
  3. Financeiro anexa o comprovante
  4. Pedido finalizado
Pedidos parcelados: o gerente aprova o pedido inteiro de uma vez. Os demais documentos (boleto e NF) são únicos para todo o parcelamento. O financeiro anexa um comprovante por parcela conforme vai realizando os pagamentos.

📝 Pedidos

Como criar um pedido simples

  1. Acesse o menu Pedidos e clique em "+ Novo Pedido"
  2. Preencha os campos:
    • Empresa — selecione a empresa responsável
    • Título — identifique o pedido (ex: "Conta de energia junho/2026")
    • Número da NF — número da nota fiscal (opcional)
    • Data de vencimento — obrigatório
    • Descrição — observações adicionais (opcional)
  3. Clique em "Criar Pedido" — você será redirecionado para anexar os documentos
Editar após criar: enquanto o pedido não foi aprovado pelo administrativo, você pode editar empresa, título, número da NF, data de vencimento e descrição diretamente na tela de detalhes do pedido.

Como anexar documentos

💰 Boleto

Localize o card "Boleto", preencha o título (opcional), selecione o arquivo e clique em "Enviar Boleto".

📄 Nota Fiscal

Localize o card "Nota Fiscal", preencha o título (opcional), selecione o arquivo e clique em "Enviar Nota Fiscal".

Formatos aceitos: PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG • Máximo: 10MB
Botão "Sem anexo": use somente se realmente não houver o documento.
Atenção: somente quem criou o pedido pode anexar ou substituir documentos. Administrativo e gerente apenas visualizam e aprovam.

Listagem de pedidos

  • • Use o campo Buscar para localizar pedidos por título, número de NF ou empresa
  • • Use os filtros por status e vencimento para refinar os resultados
  • • O filtro de vencimento tem atalhos: Hoje, Amanhã, Próximos 5 dias, Próximos 10 dias e Personalizado (período livre)
  • • O toggle "Ocultar finalizados" remove pedidos concluídos da lista
  • • O botão "Ver cancelados" exibe pedidos que foram cancelados
  • • Clique em "Ver detalhes" para acessar o pedido completo
  • • Você não verá pedidos criados por gerentes ou administrativos

🔁 Pedidos Parcelados Atualizado

O parcelamento agora funciona com um único pedido — mais simples e prático. Um boleto, uma nota fiscal e um comprovante por parcela.

Como criar um pedido parcelado

  1. Na tela de Novo Pedido, marque "Este pedido é parcelado"
  2. Informe o número de parcelas e a periodicidade
  3. Informe a data do 1º vencimento e clique em "Calcular datas"
  4. Ajuste as datas geradas se necessário
  5. Clique em "Criar Pedido Parcelado"
  6. Anexe 1 boleto (com todas as parcelas) e 1 nota fiscal

📄 Documentos únicos

1 boleto e 1 nota fiscal para todo o parcelamento — sem precisar repetir para cada parcela.

👔 Aprovação única

O gerente aprova o pedido inteiro de uma vez. Não precisa aprovar parcela por parcela.

💰 Comprovante por parcela

O financeiro anexa um comprovante para cada parcela conforme realiza os pagamentos.

Periodicidades disponíveis: Semanal (7 dias), Decenal (10 dias), Quinzenal (15 dias), Mensal (30 dias), Trimestral (90 dias), Semestral (180 dias) e Anual (365 dias). As datas podem ser ajustadas individualmente antes de criar o pedido.
Editar datas das parcelas: após criar o pedido, enquanto ele ainda não foi aprovado, você pode alterar a data de vencimento de cada parcela individualmente — diretamente na seção "Parcelas" na tela de detalhes do pedido.

🚫 Cancelar e Restaurar Pedido

🚫 Cancelar

Acesse o pedido, role até o final e clique em "Cancelar Pedido". Os arquivos serão excluídos permanentemente.

🔄 Restaurar

Na listagem, clique em "Ver cancelados", localize o pedido e clique em "Restaurar". Você precisará reenviar os documentos.

Quando NÃO é possível cancelar

Pedidos nos status Aguardando Aprovação Gerente, Aprovado, Comprovante Anexado ou Finalizado não podem ser cancelados.

📋 Entendendo os Status

📤 Aguardando Arquivos

Pedido criado. Aguardando o usuário anexar boleto e nota fiscal.

👔 Aguardando Aprovação Gerente

Documentos enviados. O gerente precisa revisar e aprovar antes do administrativo.

🔍 Em Análise

Gerente aprovou. O administrativo está validando os documentos.

✅ Aprovado

Documentos validados. O financeiro pode anexar o comprovante de pagamento.

❌ Recusado

Um documento foi recusado (admin) ou o pedido foi bloqueado (gerente). Verifique o motivo.

💰 Comprovante Anexado

Todos os comprovantes anexados. Aguardando finalização.

📋 Aguardando Validação NF

Usuário anexou a nota fiscal após o pagamento. O administrativo precisa validar para finalizar.

📦 Finalizado

Pedido concluído.

🚫 Cancelado

Pedido cancelado. Pode ser restaurado na listagem de cancelados.

❓ Perguntas Frequentes

Qual a diferença do parcelamento novo para o antigo?

No novo modelo, um pedido parcelado é um único pedido. Você anexa 1 boleto e 1 nota fiscal para todas as parcelas. O financeiro então anexa um comprovante por parcela conforme vai pagando. Muito mais simples.

Por que meu pedido ficou bloqueado?

O gerente recusou o pedido. Você não pode reenviar documentos enquanto o pedido estiver bloqueado. Entre em contato com o gerente para que ele desfaça a recusa se necessário.

O que fazer quando meu documento é recusado pelo administrativo?

Acesse o pedido, leia o motivo da recusa e envie o documento corrigido. Não será necessária nova aprovação do gerente.

Por que não vejo o botão "Novo Pedido"?

Apenas Usuário, Administrativo e Gerente podem criar pedidos. O financeiro não tem essa opção.

Cancelei um pedido por engano. Como restauro?

Na listagem, clique em "Ver cancelados", localize o pedido e clique em "Restaurar". Você precisará reenviar os documentos.

Como alterar minha senha?

Clique no seu nome no canto superior direito → "Meu Perfil" → preencha os campos de senha e salve.

Por que o pedido sumiu da listagem?

Verifique se "Ocultar finalizados" está ativo, ou use os filtros de status. Se foi cancelado, clique em "Ver cancelados".

🛟 Suporte

📧

E-mail

willianpereira@postorosario.com.br

Seg–Sex, 9h às 18h

📱

Telefone / WhatsApp

(62) 9 9819-2078

Seg–Sex, 9h às 18h

Reportar um problema: envie e-mail com a descrição do erro, os passos para reproduzir e um print da tela.
Sistema de Gestão de Contas a Pagar · v1.4 · Atualizado em junho de 2026